ID CRM - Gestion de la relation client

Fonctionnalités


Tiers

- Client, Prospects et autres tiers : gestion des contacts, des documents rattachés, des actions à réaliser ou réalisées. Suivi des modifications.


Actions

- Création des actions prospects et clients, Affectation d’un type d’action paramétrable - La réalisation d’une action peut engendrer une nouvelle action - La saisie d’un devis peut engendrer une action à réaliser (Ex. rappeler le client) - Représentation des actions à réaliser sous forme de calendrier et liste de taches - Exploitation des temps passés par taches - Critères de sélections nombreux

Analyse des temps par type d’actions


Module d’actions groupées

Envoi de mail selon critères, Envoi de SMS possible, génération d’actions pour un ensemble de tiers.


Gestion des ventes : saisie des devis et commandes - Consultation des autres documents de ventes


Statistiques

- Potentiel de commande, ventes, récap. des temps passés, ...


+ Sécurisation par collaborateur (vision partielle des données)

+ Module de CRM sur tablette (iOs, Android)